Στα 6,625% διαμορφώθηκε το επιτόκιο της έκδοσης AT1 ύψους 500 εκατ. ευρώ της Eurobank. Oι προσφορές στα βιβλία της τράπεζας ήταν της τάξεως των 4,077 δισ. ευρώ 8 φορές πάνω από την έκδοση αυτή καθ’ αυτή.
Πρόκειται για perpetual με δικαίωμα ανάκλησης τα 6 έτη. Η έκδοση έλαβε αξιολόγηση Βα3 από τη Moody’s και θα αποτελεί πρόσθετο μέσο της κατηγορίας 1 το οποίο θα προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια.
Οι τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities,…
